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中国电子设备智能制造行业发展现状及发展趋势分析

2019-05-28 10:54

  中国是电子产品消费大国和制造大国。2016 年全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10%,快于全国规模以上工业增速 4 个百分点,占规模以上工业增加值比重提高到 7.5%。2016年我国电子信息产业主营业务收入达到 17 万亿元,是 2012 年的 1.55 倍,年均增速11.6%,其中电子信息制造业增速为 9.5%,有力支撑了国民经济的稳定增长。 2016 年电子信息产业利润总额达到 1.3 万亿元,是 2012 年的 1.89 倍,年均增速17.3%,其中电子信息制造业增速为 16.5%。由于中国制造业的崛起和全球电子产业从垂直结构向水平结构转变、价值链分工的日益细化,中国正在成为全球电子制造的主要生产基地之一,并由此促进了中国电子产业的快速成长。中国电子制造业作为中国电子信息产业的重要力量,受国际电子制造服务商的产能转移和中国本土品牌商崛起的影响,带动了国内电子制造外包业务增长。目前全球领先的电子制造服务商均把中国作为其全球产业布局的重要一环,扩大了我国电子制造业的产业规模, 为国内电子设备制造产业带来了新的产业协作模式,也为国内本土厂商进入国际市场创造了机遇。自 2013 年起,“工业 4.0”成为了全球制造业的重要发展趋势,各国开始着重将现有工业技术、销售及产品相结合,发展智能工业。在上述发展趋势下,中国也开始聚焦智能化工业,并发布了《中国制造 2025》行动纲领。行动纲领提出深化互联网在制造领域的应用,加快开展物联网技术研发和应用示范,培育智能监测、远程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新应用。实施工业云及工业大数据创新应用试点,建设一批高质量的工业云服务和工业大数据平台,推动软件与服务、设计与制造资源、关键技术与标准的开放共享。在“工业 4.0”下,工业互联网将通过连接各生产环节,集成、控制、侦测、识别等多种技术,将生产中的供应、制造、销售等信息数据化、智能化,从而建设更具适应性、实现高效配置资源的智能工厂。未来,工业互联网的发展将有力助推我国电子制造行业向智能制造的跨越式发展。

  2、行业发展趋势
    (1)品牌商与制造服务商之间的供应链协作不断巩固深化,进入协同发展阶段
  电子产品领域科技日新月异,产品市场竞争日益加剧,市场主体的竞争策略不断进化。电子设备智能制造行业专业化分工和全球性采购、生产、销售的特性,决定了电子设备智能制造市场的竞争逐渐演变为各个供应链之间的比拼。对终端品牌商而言,在电子产品更新换代速度不断加快的背景下,将产品供应链尽可能多的环节专业外包,有利于减少供应链环节对生产资金和新产品研发资金的占用,降低投资风险;迅速提高产能并降低生产成本,有效缩短新产品的开发和供应周期;快速推出新产品,高效扩大市场份额,巩固优势地位,实现利润最大化。对制造服务商而言,在与不同细分领域品牌商合作的过程中,能够通过不断增加服务范围、提升自身综合实力,逐步切入品牌商产品供应链的各个环节;制造产品的多样化发展,有利于促进企业技术进步,培养专业技术人才,提升在业内专业化设计、新产品研发及生产制造方面的核心竞争力。同时,为提供更广阔和更深入的品牌商专业制造服务,在产业周期性变化时,能够充分发挥制造优势,提高闲置的设备利用率,降低单位产品生产成本,进而提高整体盈利能力。从目前全球领先的电子设备智能制造服务商来看,充当品牌商供应链顾问的角色日益突出,品牌商在放弃供应链诸多环节的控制之后,也越来越依赖综合实力突出的电子设备智能制造服务商来协助其整合供应链资源,优化产品供应的各个流程。双方逐渐由原本单纯的买卖协议转化成长期稳固的合作伙伴关系,实现协同发展。
  (2)电子设备智能制造行业应用领域日益多元化
  随着电子设备智能制造服务模式的日益成熟,制造服务商综合服务能力的不断提升,全球电子设备智能制造服务业涉及的服务领域横向发展。电子设备智能制造服务已从最初发展时以计算机、消费电子领域生产制造为中心逐渐拓展,呈现出多行业领域发展的趋势。目前,电子设备智能制造服务已经覆盖了通信网络、家用电器、工业控制、消费电子、医疗电子、航空航天等多个领域。从需求市场来看,随着全球智能时代的到来,全球物联网将实现数量和质量的飞跃。物联网技术将重组人们日常生活的方方面面,产业呈现快速增长的态势。智能时代的到来,刺激了全球对电子智能设备的需求量,电子设备智能制造行业将迎来新的历史发展机遇。
  (3)在“先进制造+工业互联网”背景下,电子设备智能制造服务的智能化要求越来越高
  工业互联网的应用范围相当广泛,涵盖生产安全和效率、数据采集和分析、信息安全传递、创新应用和服务等。工业互联网的重点功能包括:①客户关系管理:预测客户需求,监控销售出货状态,实现动态管理;②制造业供应链管理:利用工业互联网技术,实时掌握原材料采购、库存及销售等信息,结合大数据分析、预测原材料价格趋势和供需关系,优化供应链管理效率;③产品与设计技术管理:通过精准记录产品设计流程的规划与监督、样品制作和验证、产品生产制程等,以实现对产品从概念、设计、打样、验证到可靠性测试、试产及量产等环节的严密监控和管理;④生产过程优化:工业互联网的智能感知特性将大幅提高生产线检测、数据采集、材料消耗等过程的监控水准,维持生产线的高产能状态,降低无用资源的耗损,增强生产作业时的程序管控;⑤生产设备监控管理:及时追踪生产过程中各项设备的使用情况,通过网络传输将设备数据传递至管理中心进行分析,借此实现高效的生产设备故障诊断、障碍排除,提高维护效率,降低维护成本;⑥质量控制系统管理:包括原材料不良分析和追溯、生产产品良品率监控、不良品维修记录及分析等;⑦环保监测及能源管理:及时收集作业人员、机器设备以及周边环境安全状态的信息,实时掌握生产环境的安全品质等;⑧安全生产及数据信息管理:包括生产过程的影像监控,烟感、门禁及贵重物品存放的影像监控,职业安全防护等,以及以上数据信息的安全传输及存储。在此背景下,电子设备智能制造服务未来将逐渐向智能化生产、智能化管理的方向发展,逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础性环节。
  3、行业竞争格局
  (1)行业领先企业市场份额相对稳定
  全球电子制造服务行业的竞争格局相对稳定。2015 年度全球排名前十位的电子制造服务企业的营业收入规模达到约 3,176.47 亿美元,约占当期全球电子制造服务行业总收入的 76.93%。其中,排名第一的鸿海精密在当期的营业收入规模约为 1,363.23 亿美元,占行业总收入的 33.02%。2015 年度全球排名前十位的电子制造服务行业公司其 2016 年度的营业收入规模合计约为 3,113.21 亿美元,约占按 IDC 数据库统计的当期全球电子制造服务行业总收入的 72.97%。其中,排名第一的鸿海精密在当期的营业收入规模约为1,344.63亿美元,占行业总收入的 31.52%。行业内主要龙头企业已具备竞争优势,积累了丰富的客户资源和行业经验,在行业内保持相对稳定的领先地位。
  (2)行业集中度较高,境外企业占据主导地位
  根据统计 2015 年全球前十大电子制造服务企业,其 2015、 2016 年度营业收入规模占整个行业营业收入的占比之和均超过了 70%,行业集中度较高。上述企业全部为境外企业,其中台资企业占有 7 家,美资企业占有 3 家。台资企业在全球电子产业领域的地位举足轻重,规模优势显著。
  (3)行业竞争日益激烈
  随着行业内技术透明度提升,产品生命周期缩短,行业内细分产业竞争将日趋激烈。行业内企业需要加快新产品研发,研发制造高附加值产品,利用各个销售网络及时掌握市场需求,缩短产品开发和生产周期;发展自动化智能制造,提质增效,谋求更高的利润空间。

   

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